2016年9月21日,三峡集团60亿元绿色公司债券在上交所成功上市交易,标准着我国最大规模的绿色公司债券发行圆满落幕。10月18日,三峡集团举办“三峡债券20年”座谈会,回顾历程、畅谈发展、总结经验。
三峡集团总会计师杨亚接受记者采访时表示,本次绿色债券募集资金将全部用于支持实体经济发展,建设开发我国最大的水电基地、我国西电东送的主力——金沙江梯级水电站。
据了解,位于金沙江下游的溪洛渡、向家坝和乌东德三座电站,是本次绿色债券募集资金的投资标的,不仅满足绿债市场对于投资标的的全部严苛要求,也是三峡集团滚动开发金沙江水电资源、优化供给侧改革的重要组成部分。全部建成投产后,三座电站的“绿色效应”显著,合计年均发电量为1270亿千瓦时,每年可节省标煤约4568万吨,减少排放二氧化碳10165万吨、二氧化硫4.80万吨、氮氧化物4.80万吨和烟尘1.44万吨。目前,溪洛渡、向家坝电站26台机组已经全部投产,运营情况良好,乌东德电站已经核准开工,预计将于2020年实现首批机组投产发电。
发行债券极大支持了金沙江水电开发,至目前直接用于金沙江下游水电站滚动开发的发债资金达到18期共794亿元,占目前已投资金额的43.8%。
三峡集团董事长、党组书记卢纯在发言时说,二十年来,三峡集团稳健经营,保持高资信评级。未来,三峡集团将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,建立绿色金融体系、创新清洁能源融资精神,切实为集团主业发展提供坚强支持,为国有资产保值增值、为国民经济稳增长、促发展做出更大贡献。
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三峡集团总会计师杨亚答记者问实录:
记者:三峡集团本次绿色债券发行的背景与重要意义是什么?
杨亚:本次60亿元绿色债券发行是三峡集团继2009年跨市场发行公司债券之后,再一次重返交易所市场簿记发行,是目前境内规模最大的非金融企业绿色债券,是贯彻落实党中央、国务院建立绿色金融体系、创新清洁能源融资的一项积极举措,同时也是三峡集团20年债券融资历程的重要里程碑。
“建设三峡、开发长江”是党中央、国务院赋予三峡集团的历史使命。本次绿色债券募集资金将用于金沙江下游溪洛渡、向家坝和乌东德三座电站的建设,是三峡集团滚动开发金沙江水电资源的重要组成部分。溪洛渡、向家坝和乌东德三座电站设计年均发电量1270亿千瓦时,按替代煤电的煤耗效率计算,预计每年可节省标煤约4,568万吨,减少排放二氧化碳10,165万吨、二氧化硫4.80万吨、氮氧化物4.80万吨和烟尘1.44万吨,是“西电东送”,优化能源供给侧结构的重要骨干电源。目前,溪洛渡、向家坝电站26台机组已经全部投产,运营情况良好,乌东德电站2015年国家核准开工,预计将于2020年实现首批机组投产发电。
记者:三峡集团市场发债融资已经历二十年,能否进行简要的回顾?
杨亚:自96三峡债券发行以来,三峡集团在资本市场直接发债融资已有二十年。二十年以来在境内外累计发行各类债券3508亿元,与同期限银行贷款利率相比,累计节约财务融资成本超过250亿元;已累计兑付1965亿元,还本付息无一违约。回顾三峡债券的历史,就是我国改革开放以来债券市场逐步发展、成长的历史。
从债券市场与融资工具来看,二十年以来,三峡集团累计在交易所市场发行企业债9期,融资345亿元人民币,发行公司债3期,融资135亿元人民币;在银行间市场发行中期票据17期,融资910亿元人民币,短期融资券48期,融资1755亿元人民币;跨市场发行私募债券2期,融资4 |