为时近五个月的协鑫新能源(00451)5亿美元债重组计划再获突破。

2021年4月29日，协鑫新能源发布公告称，该公司已向百慕达法院提出申请，将于5月6日在该法院就5亿美元债的百慕达计划召开聆讯听证，并在此耹讯听证期间寻求召开计划会议。计划会议旨在令投资人批准通过百慕达计划，后者预期将于6月4日下午7时召开。

这是百慕达计划一定要走过的流程，根据百慕达1981年公司法要求，类似的债务重组计划需要在百慕达法院批准才能最终得以成行。

一位持有该批协鑫新能源5亿美元债的投资人则透露，在协鑫新能源将百慕达重组方案递交法院之前，其已就把重组协议相关条款与投资人进行了沟通，“双方达成共识后，协鑫新能源才递交百慕达法院，这意味着5亿美元债的重组走到了最后一步流程。”

百慕达重组计划，是由协鑫新能源于2020年12月23日提出，旨在对2021年到期、票息7.1%优先票据的5亿美元债进行重组。

根据重组支持协议(包括经修订及重列条款书)，成功完成百慕大计划项下的重组后，优先票据的到期日将按照原定计划额外延长三年，同时现有票据的应计利息及新票据项下的利息资本化可延长至2022年1月30日。2月9日，该重组计划获得现有票据未偿还本金总额91.85%的持有人同意支持。

如果不出意外，百慕达计划将可以成功推进，由此将将有效改善协鑫新能源的短期现金流动性，为公司降负债、实施混改及轻资产转型赢取更充足的时间。

一位接近协鑫新能源的知情人士则坦言，轻资产转型下，协鑫新能源降负债效果非常明显。目前该公司电站的资产出让进程十分顺利，加上国家补贴正逐步回款，五部委亦出台十项举措处理风电光伏补贴拖欠等新政解决问题，“协鑫新能源内部的规划是，如资产出售计划能按现时节奏完成，公司能在2022年上半年完成5亿美元债的偿还”。